又双叒涨了！英威达、奥升德为何频频涨价？

Original ACMI 化工新材料

2024-12-14

来源：英威达、PRnews

近日，全球范围内的尼龙66（PA66）市场经历了一系列价格调整，两大主要供应商英威达、奥升德就这一材料的中间体及其聚合物/共混材料等产品再一次进行了提价。

接下来，【化工新材料】将浅析这两大巨头频繁调整价格的原因以及当前PA66产业链的供需状况。若您也是相关行业的从业者欢迎留言或直接联络文末编辑与我们一起探讨。

两大巨头多次宣涨

英威达

3月22日，英威达再次通过官微宣布上调中国市场尼龙66的主要原料己二胺（1,6-diaminohexane; HMD）的价格至2.65万元/吨。

据英威达官微记录，今年该企业已连续三次发布涨价函，4月HMD的价格相比于1月上涨约20.5%。

HMD是一种重要的化工中间体，也是衔接己二腈-PA66产业链的重要一环。今年以来它的价格更是接连上涨，虽然厂商并未提及涨价原因，但我们从HMD产业链上游的价格波动来看便可了解，其原料的持续上涨是影响HMD频繁涨价的重要因素之一。据悉，开年以来受原油价格上行的影响，丁二烯的价格也呈现出震荡上行的走向，截至3月下旬，CFR东北亚丁二烯价格涨幅达46%，而且目前主要大厂进入检修期，丁二烯现货货源偏紧，短期内，预计HMD仍将保持高位运行。

奥升德

4月3日，据美通社消息，奥升德宣布在合同允许的情况下，其聚酰胺聚合物和共混材料的新一轮全球提价，新的价格将于4月15日生效。

这是奥升德在一年内的第五次涨价，前一次涨价详情见：半年内涨四次！尼龙66巨头又双叒宣布涨价！

关于本次涨价奥升德也并未给出具体原因，不过值得注意的是，相比于上一次包括HMD在内的涨价函，奥升德此次宣涨的产品只针对PA66相关材料。

其中原因除了受到上游原料涨价的影响外，下游市场，尤其是中国在汽车、电子电气、工业机械等关键应用领域对PA66的需求不断上升也刺激相关材料的价格水涨船高。

拓展阅读：对话奥升德：融入中国市场，我们已做好准备

据悉，2024年1-2月，国内汽车产量383.5万辆，同比增长5%；2024年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对汽车/家电等消费品以旧换新在内的重点内容做出了全面部署。

PA66产业链的供需状况

近年来，己二腈-PA66-PA66消费端这条产业链中的主要供需变化：

上游原料己二腈

2022年，全球己二腈主要生产企业的总产能合计达到264.3万吨/年，具体情况如下所示：

从上表可以看出，英威达在己二腈的产量方面占有绝对竞争优势，不仅可供内需，全球其他企业生产HMD/PA66所需的己二腈也都基本从该公司购买，可以说英威达几乎垄断了全球己二腈的贸易。

但近几年，随着我国出台各类政策鼓励攻克“卡脖子”技术难题，国内自主研发攻关的生产工艺越来越多，随之在建的己二腈项目也拔地而起。

中游材料制品PA66

2022年，全球PA66主要生产企业的总产能合计达到311.2万吨/年，具体情况如下所示：

据不完全统计，未来五年间，PA66产能新增计划共计326万吨/年，预计到2027年我国PA66总产能或将突破350万吨/年。

然而考虑到己二腈对HMD以及HMD对PA66的消耗比例，目前，尤其是国内对于上游原料己二腈的规划已超PA66的总规划产能，在此趋势下，若PA66及其下游消费端的需求不能完全承接上游原料产能，那么原料价格将进一步下跌。

这一点，在HMD的价格方面就有所体现，据【化工新材料】了解，2022年英威达HMD的价格最高超过4.25万/吨，但从2022年中期至今，这一价格又逐渐落到3万元/吨~2万元/吨的区间，甚至很长一段时间在这一区间的下限徘徊。

PA66下游消费端

4月3日，英威达宣布将在即将到来的国际橡塑展上重点展示PA66的三大应用方向：工业丝、工程塑料、民用丝。

PA6与PA66是当下生产技术最为成熟，应用最为广泛的聚酰胺产品，其下游应用领域虽有一定的重叠，但在具体的应用场景上存在差异。PA66整体上相对PA6在强度、耐磨和耐热性等方面表现更佳，因此在工程塑料、工业用丝等工业领域具有更加广泛的运用：

目前，约有90%的PA66应用在工业领域，其中工程塑料方面的需求量约占总量的3/5，这也是PA66最主要的下游应用，其中涉及新能源汽车、电子信息等近年来快速发展的重要应用领域。

以新能源汽车为例，PA66材料可以用于制造电动机和动力传动系统中耐高压和高温的部件；可以用于制造底盘系统中的悬挂部件、刹车系统组件；也用于汽车内外饰件，如仪表板、门板、空气导管等，提供轻量化解决方案；制造安全气囊和轮胎帘子布以提高车辆的安全性能。未来，新能源汽车市场的快速发展将直接推动PA66材料的需求量增长。永荣控股集团有限公司董事长吴华新就曾表示：“新能源是尼龙企业的第二增长曲线。”

此外，相比于PA6更为柔软亲肤，在纤维透气性、耐磨性和对温度、日照的适应性方面更优，目前约有10%的PA66用于制作户外运动、瑜伽服等高档纤维。

据悉，中国户外运动服饰近三年增速接近20%，根据中国纺织品商业协会户外用品分会统计，2022年中国户外用品行业市场规模1971亿元，预计2025年将增至2400亿元。

从PA66的消费端需求结构以及增长亮点来看，新能源行业在国内发展仍然潜力巨大，这也将是未来平衡新增产能的亮点行业；民用丝方面的应用虽不是消费刚需，但随着基础户外运动的渗透率逐渐提高，中长期消费增速仍有潜力可挖。不过短期内，基于新增产能的投放以及国内外巨头或出海布局或关闭工厂的动态来看，PA66产业或将步入整理周期。

4月16日，国家发改委发布消息称，自4月16日24时起，国内汽油价格上调200元/吨，柴油价格上调195元/吨。本次调价后，国内92号汽油全面进入 "8元时代 "，再创年内新高。

受地缘局势升级影响，全球避险情绪高涨，叠加OPEC+ 依然存在减产挺价意愿，作为大宗商品之王的原油备受资金关注，近期石油价格持续走强，此前已跃升至2023年10月以来的最高水平。

市场中有句话，原油涨则万物涨，化工塑料行业中的ABS、PP、PC、PVC等热门品种，以及尼龙，轮胎等，从去年至今不是在上涨，就是在上涨的路上！

此外，来自多家知名船运公司（包括中国远洋海运集团COSCO、达飞海运集团CMA CGM、长荣海运EMC以及现代商船HMM）的最新公告预示着即将到来的海运费上涨。具体来看，从2024年4月1日起至4月14日，预计运费将增加大约1000至2000美元的范围。与此同时，其他船运公司也预计将不久后发布自己的涨价通知。当前全球海运市场正处于一个充满矛盾的局势。尽管根据统计数据，今年的船舶供应似乎超过了需求，但预计随着4月份货物流量的增加，众多主要船运公司依然宣布将提高运费。

总之，多方因素共同作用正在影响原料供需格局及价格走势。

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